Die AutoStore-Konkurrenten tauchen immer zahlreicher auf – kann schon einer mithalten?
Es ist nun gut 10 Jahre her, seit AutoStore seinen Umsatz wirklich in Schwung gebracht hat. Laut dem Prospekt zum Börsengang im Jahr 2021 stieg die Zahl der Kunden zwischen 2011 und 2021 von 12 auf 512 – heute liegt sie bei über 900!
Angesichts eines solchen Wachstums ist es natürlich keine Überraschung, dass konkurrierende und ähnliche Lösungen auf den Markt drängen – allerdings hat es sowohl bei etablierten Automatisierungsherstellern als auch bei Start-ups einige Zeit gedauert, bis nennenswerte Konkurrenten auf den Plan getreten sind.
Die Alternativen und Herausforderer auf dem Markt
AutoStore als Automatisierungslösung hat durch seine innovative Technologie im Grunde genommen jene Kategorie geschaffen, die wir heute als „Kubuslösungen“ oder „Cubic Storage“ bezeichnen. Vor diesem Hintergrund und wenn man bereits etablierte Alternativen wie Shuttle-Lager, Kranlager und Lagerautomaten - Welche alternativen Lösungen sind denn auf den Markt gekommen, um den etablierten Anbietern Konkurrenz zu machen?
Beim Börsengang im Jahr 2021 machte AutoStore deutlich, wen sie als Konkurrenten auf dem Markt betrachteten – das britische Unternehmen Ocado und das kanadische Unternehmen Attabotics. Zwischen Ocado und AutoStore gab es zu diesem Zeitpunkt zudem einen Patentstreit, in dem im Sommer 2023 eine Einigung über die Patente erzielt wurde und AutoStore rund 2,75 Milliarden SEK für künftige Kreuzlizenzen zahlen musste.
Aber zwei konkurrierende Alternativen können doch nicht alles sein? Allein in den letzten zwei Jahren sind zahlreiche konkurrierende Lösungen auf den Markt gekommen, und nicht zuletzt hat der deutsche Automatisierungsriese Jungheinrich seinen Jungheinrich Powercube vorgestellt. Stark vereinfacht gesagt ist der Powercube ein AutoStore, nur auf den Kopf gestellt – die Roboter bewegen sich auf Bodenhöhe, während die Paletten in einem Raster darüber gestapelt sind.
Technische Unterschiede und Leistung
Man kann sich fragen, welche einzigartigen Funktionen die jeweilige Lösung bietet, und natürlich gibt es Unterschiede. Die klaren Kundennutzen, die alle Kub-Lösungen bieten und vermitteln, lassen sich jedoch wie folgt zusammenfassen:
- Etwa viermal höhere Lagerkapazität pro m² im Vergleich zu herkömmlichen Lagern
- Eine deutlich höhere Kommissioniergeschwindigkeit (5- bis 10-fach) im Vergleich zur manuellen Lagerhaltung
- Die Anlagen können rund um die Uhr betrieben werden
Auf der Grundlage des oben genannten Basisangebots hebt jeder Automatisierungsanbieter dann seine eigenen Innovationen und Funktionen hervor, um sich von der Masse abzuheben. Viele Argumente sind so einfach wie die Tatsache, dass eine Anlage höher gebaut werden kann, eine höhere Tragfähigkeit pro Regal aufweist oder nicht so hohe Anforderungen an das Gebäude stellt, in dem die Automatisierung installiert wird. Wenn Sie einen detaillierteren Überblick über die Regal-Lösungen suchen, finden Sie diesen hier.
Die Kosten geben den Ausschlag
Das ist jedenfalls unsere Einschätzung – wenn einer der Konkurrenten AutoStore wirklich Paroli bieten soll, wird der Preis der Lösung entscheidend sein.
„Gut genug“
Etablierte Automatisierungsanbieter kommen aus einer Zeit, in der Großkunden ohne mit der Wimper zu zucken (naja) Hunderte Millionen für eine Anlage ausgeben konnten, und natürlich entstanden so unglaublich effiziente und umfassende Anlagen. Viele Kunden verlangen jedoch nur „gut genug“, zumindest anfangs. In diesem Markt hat AutoStore den richtigen Ansatz gefunden und dominiert bei Kunden mit Budgets von 20 bis 50 Millionen vollständig. Mit einem Fuß in der Tür erweitern die Kunden dann ihre Anlagen, und AutoStore erzielt nicht nur einfache Zusatzverkäufe, sondern hat auch konkurrierende Automatisierungsgiganten schon im Keim erstickt, bevor deren Produkte bei den Kunden überhaupt in Betracht gezogen wurden.
„Gut genug“ scheint nicht gerade das Motto zu sein, nach dem die Automatisierungsgiganten normalerweise arbeiten, aber um wirklich konkurrenzfähig zu sein (d. h. wettbewerbsfähige Preise anzubieten), ist dies wohl genau das, was erforderlich ist. Natürlich ist diese Erkenntnis in diesen Unternehmen vorhanden, aber fehlt es an der Kraft, sie in die Tat umzusetzen?
Erfahrung in der Umsetzung
Zu den weiteren Alternativen zählen Start-ups oder Newcomer wie beispielsweise Ocado, Attarobotics und Intellistore. Da sie nicht mit großen Organisationen und schwerfälligen Projektteams zu kämpfen haben, sollten sie doch eigentlich die Voraussetzungen haben, preislich konkurrenzfähig zu sein? Sicherlich ja, und sicherlich nein. Hier liegt wohl die große Herausforderung darin, dass AutoStore mittlerweile über 1000 Installationen vorweisen kann – es ist ein gut geölter Apparat. Nach dieser Vielzahl an Projekten kennt man die Fallstricke, weiß, was unter Budget und was über Budget geliefert werden kann. Die Angebote werden präzise und weisen eine geringe Fehlerquote auf.
Als Start-up oder mit einer neu eingeführten Lösung sehen die Rahmenbedingungen anders aus, und sicherlich braucht man etwas Spielraum in den Kalkulationen, um sich nicht zu verrechnen – dieser Unterschied kann über den Abschluss eines Geschäfts entscheiden.
Der Wettbewerb verschärft sich
Die Konkurrenten mögen in Sachen Technik und Leistung mithalten können, doch die geringe Anzahl an Installationen bei den Konkurrenten lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Keiner der Konkurrenten scheint bisher die Schwelle von 20+ Installationen überschritten zu haben.
Der Wettbewerb verschärft sich jedoch, und der Innovationsgeist der Start-ups in Verbindung mit den großen Vertriebs- und Distributionsorganisationen der Automatisierungsgiganten wird sich natürlich bemerkbar machen. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir in der Praxis mehr Arten von Containerlösungen sehen, und die Herausforderer werden wahrscheinlich Marktanteile gewinnen, indem sie nischenorientierte Alternativen anbieten, z. B. für ausgewählte Branchen oder Güterarten.
Gebrauchte AutoStore- und Lagerautomatisierungssysteme
Die Kub-Lösungen sind noch so neu auf dem Markt, dass es noch keinen etablierten Gebrauchtmarkt gibt – aber Sie können sicher sein, dass Relevator an vorderster Front stehen wird, sobald dies aktuell wird.
Bis dahin bieten wir eine große Auswahl an u. a. gebrauchte Lagerautomaten und Fördertechnik, wobei in den kommenden Jahren nach und nach weitere Arten von Automatisierungslösungen auf den Markt kommen werden.